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中泰证券给予健世科技“买入”评级 看好公司产品商业化后业绩放量

发布日期:2024-02-08 07:25    点击次数:89
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  据悉,中泰证券近期给予健世科技(09877)“买入”评级,主要基于以下3点原因:1)公司产品商业化在即,预计LuX-Valve有望在近期获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准,成为国内首款、世界第二款获批的三尖瓣介入置换产品;2)三尖瓣反流(TR)领域临床需求巨大,公司产品商业化后有望实现快速放量,全球临床同步推进中,有望进一步打开海外天花板;3)公司产品矩阵丰富,为中长期业绩增长打下夯实基础,公司针对结构性心脏病治疗,核心在研产品12款,未来逐渐进入收获阶段。

  LuX-Valve商业化在即,有望成为国内首款、世界第二款获批的经导管三尖瓣置换(TTVR)商业化产品。同时,第二代产品LuX-Valve Plus预计将于2024年上半年拿证。主动脉瓣置换Ken-Valve产品有望于2024年下半年国内获批。LuX-Valve、LuX-Valve Plus与Ken-Valve 等产品均有望成为相关赛道的国内独家或唯二的品种,预计为公司提供可观的收入增速。中泰证券预计2025-2026年公司有望进入密集的产品收获期,有8款核心产品将在国内上市,同时LuX-Valve Plus也有望取得CE、FDA认证,迈向更为广阔的全球市场,为公司中长期业绩增长打下夯实基础。

  LuX-Valve系列产品商业化后有望实现快速放量。目前三尖瓣市场尚无有效治疗方式,临床需求巨大,再加上三尖瓣解剖结构复杂,药物和外科手术的效果较差,三尖瓣置换有望成为三尖瓣反流(TR)的主要介入治疗方式。中泰证券认为,经导管三尖瓣介入(TTVI)市场规模将迎来持续快速增长,未来有望达到百亿级市场规模。据其测算,2025年与2030年国内市场规模分别达4.4亿元与46.1亿元,2023-2030年市场规模CAGR为263.5%,保持较快增长。全球市场方面,预计2030年全球手术量将达45万例,并于2030年达136.1亿美元,2023-2030年CAGR为137.9%。百亿级别市场,公司具备先发独占优势,有望至少拥有3年的市场独占期。

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责任编辑:史丽君